Perfil de la empresa:

 

Nemak S.A.B. de C.V. fue fundada en 1979 en Monterrey, Nuevo León, México. Originalmente conocida como "Tenedora Nemak, S.A. de C.V.", la empresa cambió su nombre a "Nemak, S.A. de C.V." en 1993 y finalmente a "Nemak, S.A.B. de C.V." en 2015.

​

Actividades Principales

Nemak se dedica a la fabricación de componentes automotrices de aluminio, especializándose en bloques de motor, culatas de cilindros y componentes de transmisión. La empresa es un proveedor líder de soluciones innovadoras de aligeramiento para la industria automotriz global.

 

Segmentos de Negocio

Los principales segmentos de negocio de Nemak incluyen:

- Componentes de Aluminio para Movilidad Eléctrica: Desarrollo y fabricación de componentes de aluminio para vehículos eléctricos.

- Estructuras y Chasis: Producción de componentes de aluminio para estructuras y chasis de automóviles.

- Sistemas de Propulsión ICE: Componentes de aluminio para motores de combustión interna.

 

Logros Significativos

-Expansión Global: En 2016, Nemak reportó ventas de $4,300 millones y contaba con más de 36 plantas de fabricación en 16 países.

-Premios y Reconocimientos: En 2022, Nemak ganó premios en las categorías de Proceso Sostenible y Futuro del Aligeramiento.

​

Acontecimientos Recientes (Últimos 12 Meses)

-Inversión en Electromovilidad: En febrero de 2024, Nemak anunció la inversión de $387 millones para inaugurar tres plantas adicionales para fabricar carcasas de baterías para autos eléctricos.

-Crecimiento Proyectado: Nemak proyecta un crecimiento del 4% para 2024, con ingresos esperados entre $4.9 y $5.1 mil millones.

 

 

Análisis Fundamental

​

Rentabilidad

Ingresos: En el tercer trimestre de 2024, Nemak reportó ingresos de $1,127 millones USD. Estos ingresos representan una reducción del 9.3% en comparación del mimo periodo del año anterior.

Flujo de Caja Operativo: El flujo de caja operativo para el tercer trimestre de 2024 fue de $109,55 millones USD, lo que muestra una mejora respecto a los $56,03 millones USD del mismo período en 2023.

Beneficio Neto: El beneficio neto de Nemak en el tercer trimestre de 2024 ascendió a $5 millones USD, comparado con $25 millones USD del tercer trimestre de 2023.

Beneficio por Acción (BPA): El BPA para el tercer trimestre de 2024 fue de $0.00 USD por acción, en comparación con $0.01 USD por acción en el mismo período del año anterior.

Margen Bruto: El margen bruto se mantuvo en ‪12.98% para el tercer trimestre de 2024, frente al 12.41% del mismo trimestre de 2023.

Margen de Beneficios de Explotación: El margen de beneficios de explotación fue de 5.91% en el tercer trimestre de 2024, ligeramente superior al 5.39% del mismo período en 2023.

Margen de Beneficio Neto: El margen de beneficio neto de Nemak se situó en 0.44% en el tercer trimestre de 2024, comparado con 1.97% en 2023.

Rentabilidad de los Fondos Propios (ROE): El ROE fue del 2.31% para el tercer trimestre de 2024.

Rentabilidad de los Activos (ROA): El ROA se ubicó en 0.76% en el tercer trimestre de 2024.

 

Valoración

Relación Precio/Beneficio (PER): El PER se situó en 7.89.

Relación Precio/Beneficio (P/B): La relación P/B fue de 0.17.

Relación Precio/Ventas (P/V): La relación P/V se mantuvo en 0.07.

Valor de Empresa sobre EBITDA (EV/EBITDA): El EV/EBITDA fue de 3.83.

 

Crecimiento

Crecimiento de los Ingresos: Los ingresos se redujeron un 0.91% respecto al trimestre anterior.

Crecimiento de los Beneficios: El beneficio neto se redujo en un 87,77% en el tercer trimestre comparado con el período anterior.

Crecimiento del Flujo de Caja Libre (FCF): El flujo de caja libre creció un 143.09% respecto al trimestre anterior.

Crecimiento de los Beneficios por Acción (BPA): El BPA se redujo en un 87,73% respecto al trimestre anterior.

 

Salud (Solvencia y Liquidez)

ROIC: El ROIC fue del 1.2% en el tercer trimestre de 2024.

Prueba Ácida: Un valor de 0.54 sugiere que Nemak tiene $0.54 en activos líquidos por cada $1 de pasivo a corto plazo.

Ratio de Solvencia:  Un valor de 1.1 significa que Nemak tiene $1.10 en activos por cada $1 de pasivo total.

Deuda a Largo Plazo a Capital: Un valor de 92.37% significa que una gran parte del capital de Nemak está financiado a través de deuda a largo plazo.

Deuda Total a Capital: Un valor de 108.93% sugiere que Nemak tiene más deuda que capital.

​

​

Análisis técnico Noviembre

​

Medias móviles

Las medias móviles en todos los periodos analizados indican una tendencia bajista sólida para la acción de Nemak. Los inversores podrían considerar esto como una señal para evitar la compra a menos que haya señales claras de recuperación o un cambio en las condiciones del mercado.

​

Promedio de Movimiento Convergente/Divergente (MACD)

Nivel MACD (12, 26): -0.01 (Venta) - Indica que el impulso de la acción es negativo y puede continuar la tendencia bajista.

 

Índice de Fuerza Relativa (RSI)

RSI (14): 39.94 (Neutral) - Este valor indica que la acción no está sobrevendida ni sobrecomprada, pero se acerca más a la zona de sobreventa (30).

 

Bandas de Bollinger

Banda Superior: 2.29

Banda Inferior: 1.91

Precio Actual: 1.97 - La acción está dentro de las bandas, indicando estabilidad en la volatilidad reciente.

 

Estocásticos

Estocástico %K (14, 3, 3): 12.34 (Neutral) - Indica que la acción está en una fase de consolidación.

 

Pivotes

En general, los niveles de pivote sugieren que Nemak S.A.B. de C.V. está en una fase de consolidación con una ligera presión bajista. Los inversores deben vigilar de cerca los niveles de soporte y resistencia mencionados para identificar posibles puntos de entrada y salida. La acción se encuentra actualmente cerca del nivel pivote, lo que indica que los próximos movimientos podrían ser críticos para determinar la dirección futura de la tendencia.