Perfil de la empresa:

 

Grupo Traxion SAB de CV fue fundada en 2011 por un grupo de empresarios del sector del transporte y un fondo de capital privado. La empresa se estableció con la adquisición de Transportadora Egoba y su flota de 300 tractocamiones.

 

Actividades Principales

Grupo Traxion se dedica principalmente a:

- Transporte de Carga por Carretera: Servicios de transporte nacional e internacional.

- Logística: Soluciones integrales de almacenamiento y distribución.

- Transporte Escolar y de Personal: Servicios de transporte seguro y eficiente.

 

Logros Significativos

-2017: Oferta Pública Inicial (IPO) en septiembre de 2017, levantando más de 4,000 millones de pesos.

-2021: Fundación de Fundación Traxion para institucionalizar y profesionalizar las acciones filantrópicas de la empresa.

 

Acontecimientos Recientes (Últimos 12 Meses)

-2023: Lanzamiento de Traxi y Traxporta: Nuevas soluciones de movilidad a través de plataformas digitales.

-2024: Integración de dos nuevas empresas: Medistik y V-Modal, ampliando el portafolio de servicios en la vertical farmacéutica y la coordinación logística ferroviaria.

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Análisis Fundamental

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Rentabilidad

Ingresos: En el último trimestre, los ingresos totales de Grupo Traxion fueron de 7,529 millones de pesos, representando un aumento del 17.8% respecto al mismo trimestre del año anterior.

Flujo de caja operativo: El flujo de caja operativo fue de 1,367 millones de pesos, representando un aumento del 12.52% respecto al mismo trimestre del año anterior.

Beneficio neto: El beneficio neto del último trimestre fue de 95 millones de pesos, representando una reducción del 61.2% respecto al mismo trimestre del año anterior.

Beneficios por acción (BPA): El BPA de 0.17 indica los beneficios generados por cada acción. La disminución del beneficio neto impacta directamente en este indicador, lo que podría preocupar a los inversores.

Margen bruto: El margen bruto del 21.99% indica la eficiencia de la empresa en la producción de bienes o servicios. Un margen bruto adecuado significa que la empresa tiene buen control sobre sus costos directos.

Margen de beneficios de explotación: El margen de 8.07% refleja la rentabilidad operativa después de deducir los gastos operativos. Este porcentaje relativamente bajo puede sugerir altos costos operativos.

Margen de beneficio neto: El margen neto del 1.26% es bastante bajo y muestra que, después de todos los costos y gastos, la rentabilidad final es mínima.

Rentabilidad de los fondos propios (ROE): El ROE del 4.71% mide la capacidad de la empresa para generar beneficios con el dinero de los accionistas. Un ROE bajo puede ser una señal de que la empresa no está utilizando eficazmente el capital de los accionistas.

Rentabilidad de los activos (ROA): La ROA del 2.02% indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar beneficios. Un ROA bajo puede sugerir una utilización ineficaz de los activos.

 

Valoración

Relación precio/beneficio (PER): Un PER de 17.08 sugiere que los inversores están dispuestos a pagar 17.08 veces los beneficios actuales por la acción, lo que puede ser indicativo de expectativas de crecimiento futuro.

Relación precio/beneficio (P/B): Un P/B de 0.79 indica que el mercado valora la empresa por debajo de su valor contable, lo cual puede ser una señal de que se está subvalorando la empresa o que existen problemas subyacentes.

Relación precio/ventas (P/V): Un P/V de 0.40 indica que los inversores pagan 0.40 pesos por cada peso de ventas, lo cual puede ser visto como una valoración atractiva si los ingresos siguen creciendo.

Valor de empresa sobre EBITDA (EV/EBITDA): Un EV/EBITDA de 4.73 es generalmente considerado bajo, lo que puede indicar que la empresa está subvaluada o que tiene una buena capacidad de generación de beneficios operativos.

 

Crecimiento

Crecimiento de los ingresos: El crecimiento del 2.18% es positivo, aunque no muy alto. Esto muestra que la empresa sigue aumentando sus ingresos, aunque a un ritmo más lento.

Crecimiento de los beneficios: La reducción del 55.63% en los beneficios es alarmante y sugiere que hay problemas significativos en la rentabilidad que deben ser abordados.

Crecimiento del flujo de caja libre (FCF): Un crecimiento del 94.46% en el flujo de caja libre es muy positivo, ya que sugiere que la empresa está generando más efectivo de sus operaciones después de las inversiones necesarias.

Crecimiento de los beneficios por acción (BPA): La reducción del 55.38% en el BPA refuerza la necesidad de investigar las causas detrás de la disminución en la rentabilidad neta.

 

Salud (Solvencia y Liquidez)

ROIC: Un ROIC de 2.72% es relativamente bajo, lo que sugiere que la empresa podría no estar obteniendo buenos rendimientos de sus inversiones en capital.

Prueba ácida: Un ratio de 1.07 indica que la empresa tiene justo lo suficiente para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos líquidos, lo cual es un signo de una posición de liquidez ajustada.

Ratio de solvencia: Un ratio de 1.17 sugiere que la empresa puede cubrir sus deudas a largo plazo, aunque con un margen limitado.

Deuda a largo plazo a capital: Un ratio del 74.59% indica una alta dependencia de la deuda a largo plazo, lo cual puede ser riesgoso si los ingresos no son estables.

Deuda total a capital: Un ratio del 94.07% es muy alto, lo que sugiere una fuerte dependencia del endeudamiento, incrementando el riesgo financiero.

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Análisis técnico Noviembre

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Medias Móviles

Todas las medias móviles principales están mostrando señales de venta, lo que indica una tendencia bajista continua en todos los horizontes temporales excepto a muy corto plazo.

 

MACD (Media Móvil de Convergencia/Divergencia)

El MACD actualmente se encuentra en -0.31, lo cual es una señal de venta. Esto indica que la acción está experimentando una presión bajista. Como asesor financiero, mi recomendación sería mantenerse cauteloso y considerar la posibilidad de una mayor caída en el precio antes de tomar nuevas posiciones.

 

RSI (Índice de Fuerza Relativa)

El RSI se encuentra en 37.44, lo cual es neutral. Un RSI en esta región indica que la acción no está ni sobrecomprada ni sobrevendida. Esto sugiere que, aunque no hay señales claras de compra o venta, se debe monitorear de cerca para identificar cualquier cambio significativo en la tendencia.

 

Estocástico %K

El Estocástico %K está en 11.44, señalando una compra. Este indicador sugiere que la acción está en una zona de sobreventa, y podría haber una oportunidad para un repunte a corto plazo. Si otros indicadores confirman este movimiento, podría ser un buen momento para considerar una entrada

 

Pivotes

Actualmente, el precio está cerca del nivel de soporte S1 (19.36). Si el precio se mantiene por encima de este soporte, podría ser un buen punto de entrada con un riesgo controlado. Sin embargo, es importante monitorizar de cerca estos niveles para confirmar la estabilidad antes de tomar cualquier decisión de inversión.